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【数据(ju)·估值】本周整体A股(gu)估值(zhi)水平上(shang)行(xing)，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处(chu)于历史估值水平的(de)51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其(qi)中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居(ju)前，计算(suan)机、食品饮料、建筑材(cai)料估值跌幅(fu)居前(qian)。

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在2021-2024年上半年(nian)，極(jí)智嘉前五(wu)大供應(yīng)商郃(hé)計(jì)佔(zhàn)總採(cǎi)購(gòu)額(é)的比例分彆(biè)爲(wèi)16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，單(dān)(dan)一最(zui)大(da)供(gong)應商佔(zhan)總採購額(e)的(de)比例分(fen)彆爲4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超過(guò)(guo)5%。這(zhè)錶(biǎo)明公司供應商較(jiào)爲分散，對(duì)單(dan)一供應商的依顂(lài)程(cheng)度較低，在一定程度上降低了囙(yīn)箇(gè)彆供應商問(wèn)題(tí)導(dǎo)緻(zhi)的供應中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn)，供應風險相對可(ke)控。

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命运(yun)与共，和合(he)共生。世界版图里的(de)中亚，处在联通东西、贯穿南北的十字(zi)路口(kou)，战略地位举足轻重；时(shi)代经纬中的中亚，经济全球化的潮流(liu)不可阻挡(dang)，保护主(zhu)义逆(ni)风逆水(shui)的扰动也在暗涌，正站在历史(shi)的“十字(zi)路口”。

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1、A股市场面临(lin)政策转向与业绩企稳的(de)机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端(duan)整(zheng)治“内卷式”竞争(zheng)的政策(ce)导(dao)向日益明确，AI引领(ling)的创新周期、新能源破局(ju)等变化值得重视。投(tou)资者(zhe)可考虑采(cai)取“深(shen)挖(wa)Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。

2、通过与同行业上市公(gong)司比较来看(kan)，产品主要聚焦于高功率(lv)电源的公司如(ru)英杰电气、新雷能等综合毛利率水平相对较高(gao)；含有一定比重低、中功率电源产品的(de)公司如麦格米特、欧陆通等综合毛利率水平相对较低。因此，公司高功率电源业务毛利率较高具有合理性，与同行业相比不存在重大差异。