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展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)增量釋(shì)放前(qian)，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)(hui)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依然將呈現一定的(de)震盪(dàng)特徴。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)月(yue)環(huán)(huan)比下行，液晶顯(xiǎn)示(shi)器(qi)價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆(ban)、43寸(cun)液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵(mian)，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆(ban)價格持(chi)平44.80美(mei)元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格持平爲7.70美元/片。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大(da)。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹(dan)，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方(fang)面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策(ce)上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧(you)，而这一点(dian)正是一(yi)季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率回落(luo)，形成与一(yi)季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达(da)克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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