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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👛👘🥝，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👠💯，算力供应链（AI服务器🍓💌👢、PCB、ASIC芯片、光模块😡、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🎒👠👿👘，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞💌💗，建议重点关注字节生态链公司😈👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥝💘，港股是全球的风险资产的避风港🍆💖，建议继续平衡A股和港股的配比💌👜；3）建议开始重新关注政策信号🍏，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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尽管公司与大族控股诉讼案件和(he)解并执行完毕，被(bei)冻(dong)结(jie)的主要银行账户已经被解(jie)除冻结，但公司及全资子公司南通同洲电子有限(xian)责任公司等(deng)彼时仍存在其他银行账户被冻(dong)结(jie)资金的情形(xing)。截至2024年4月20日，该种其他风险警示情形尚未完全消除，公司股票交易被继续实施(shi)其他风险警示。

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报告数据显示🩲🍓，民企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点🥦💛🥻，估值仍处于历史低位，现金回报率创下新高。

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1、二😠🧄、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🥑💕🥒，只能是长传导链条的风险🧄。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🤍。另外🧅🥭🍓🍒，中国全球竞争力提升的验证过程👅，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍏👘👡🩰、市场上涨后🥬🥕🥒👝，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

2、6月15日，新西兰**官网发文指出，从2025年11月起，中国护照持有者如从澳大利亚入境，且持有有效澳大利亚旅游、工作🍈🌽、学生或家庭签证，将可免签进入新西兰，最长停留3个月🍑👝。（央视）