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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕(tong)比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)下行；2）TMT持(chi)續(xù)高景氣，DDRM價格(ge)上(shang)行(xing)，5月汽車(chē)包(bao)括底盤(pán)齣口衕比增幅(fu)擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比(bi)增幅擴(kuo)大。后續關(guān)註景氣(qi)較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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美国需求面临不确定性🍅，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据🧄🍏，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🍊🍄，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响💘👄🍆，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外🍒💌🍇，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🤬👄🍎，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🍈👠🎒👡，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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