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4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产(chan)的(de)长期重估已(yi)经成为一个(ge)共识的时(shi)候，任何过度反应(ying)一些外部冲击因素(su)而进行的交易，回(hui)头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨能阶(jie)段性缓解工业品价格下行压力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅(fu)从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素飙升(sheng)，该(gai)抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民(min)带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在(zai)贸易问题上做文章的空间(jian)。如果从这个角度看问题，中东的(de)冲突对中国资产未必有负面影响。

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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升💓。2019年💟👝🧅🍌，王东升从京东方退休后🍉👚，转身二次创业，创办了奕斯伟集团🎒🍆💗🥭。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中🍎👠🍍💞。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测，尽管她承认远期价格已经受到“非常显著”的影响。她特别强调💔，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响，“将对价格产生更加显著的影响，因为全球客户将争相满足自己的能源需求”🩱。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购🍄🥕、限售、限价。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🧡🍓🥕🥥，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求👝💞👅、优化供给、化解风险💯👞😡🥥，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购👿👛👠、限售、限价，降低贷款首付比例和利率💖🤬。

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1、2👜🩳😡、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💓、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👛🍄🧄，多年来港股持续低于A股，截至6/13🧡🥥💘😻💔，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👜，上证指数14.6倍🥝🥭💟，沪深300 12.7倍🍅🍌🍇，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍄💞，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍎。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍍💖💗🍆、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🩳🥒🍆、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥒，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💘🧡💋，其中汽车（134%）🍎🩲💗🌽🌽、军工（107%）🥑、电力设备（89%）🍊🍓👿🥥👙、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👘🍆、医药（23%）溢价较低。

2、“重返(fan)星巴尅(kè)(ke)”戰(zhàn)畧(lüè)(lve)的覈(hé)心在于，星(xing)巴尅的企業(yè)文(wen)化(hua)已經(jīng)衰敗(bài)。該(gāi)公司通常每隔幾(jǐ)年擧(jǔ)辦(bàn)一次“領(lǐng)導(dǎo)力體(tǐ)驗(yàn)”活(huo)動(dòng)，這(zhè)昰(shì)自2019年以來(lái)的第一次。