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银河证券策略首席分析(xi)师杨超(chao)认为，从市场(chang)表(biao)现看，2025年(nian)以来港股持续领跑，截至6月13日(ri)恒生(sheng)指(zhi)数累计上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数表现。从资金流向看，即便面临外(wai)部冲击，南向资金年内仍净买入港股市(shi)场6813.27亿(yi)港元，远(yuan)超去年同期。更深层次原因在于国际资本对中国(guo)资产信(xin)心(xin)的增强：一方面，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善，叠加AI等科技领域突破，提升了全球投资者对(dui)中国资产的(de)配置意愿；另一方面，港股作为人民币国际化及中(zhong)概(gai)股回归的重要平(ping)台，其战略定位与估值优势(shi)吸引内外资(zi)对其价值合力重估。

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4、6月13日(ri)，央行再度(du)公告称，6月16日将开展(zhan)4000亿(yi)元买断式逆回购操作，期限为6个月(yue)（182天），这意味着央(yang)行全月将实现净投(tou)放。

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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第(di)三方业务(wu)规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万(wan)亿元，其中受托管理的第三方资产总规(gui)模超2.5万亿(yi)元。

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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价优惠落地，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行👚，大部分厂家大规模减产🤍🩰🥑，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料，压价态度坚决🥿💝。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再🧡，延续弱势震荡💗🍓👡。

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1、另一方面，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力🌽🎒。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降👄，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%🩳🌽，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济。

2、4👙💗🍈、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍊。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升💕🤬，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高👅，因此当市场风险偏好提升时💔🩳🥕🍆，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍄👡🍍👢，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥾。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🌽，市场风险偏不强🍓🩳💝，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍊。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速💖，呈现出规模大、速度快的现象💖💞，截至6/13🩱🥔🥭🥾，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🍍，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。