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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议👙🩲🍊，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”💟👙，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🧄🍄👘。整体来看🎒💕，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🍓👛💕🤍。国内经济延续弱复苏💌😡，政策端也存在加码的预期🍇👡，后续主要关注现实需求兑现情况🥻。

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从目前基本面的趋势来看💋😠💖，基本维持较为稳定的状态🥕，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍅🥬、新经济领域热点频出🥒😠，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍑🍍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍄💖👄。但边际来看😡🎒😠，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍋👜👿😡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%👢🍒💝🍑🍇、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比上(shang)週上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近(jin)半年中(zhong)下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數(shu)橫截麵波動率處于近半年(nian)中等分位(wei)點，Alpha環境(jing)一般。

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1、短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口(kou)穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行(xing)逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲(zhang)）。另外(wai)，指數(shù)(shu)突(tu)破本身也直(zhi)接推陞了(le)風(fēng)(feng)險偏好。

2、进入牛市阶(jie)段II，开户数大幅攀(pan)升，银证转账会大幅增加(jia)，个人投资者加速入(ru)场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升(sheng)；基金流入大(da)幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现(xian)“资金(jin)流入——市场上涨——驱动(dong)资金进一(yi)步流入”的强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被政策或者其(qi)他(ta)外力(li)阻(zu)断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显(xian)的资金驱(qu)动的特征。