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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下(xia)，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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