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行业方面，金(jin)融股的行情还没有结束，短期重(zhong)点在新技术趋势/新消费动向等成长(zhang)板(ban)块(kuai)。贴现率下降，具有(you)长期(qi)逻(luo)辑的公司更易凝聚共识以及具有(you)投资机会，而不具备长期逻(luo)辑的公司则(ze)鲜有机会。

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从中长期角度🩱🥔👄😠💔，我们建议以周期为轴🩳😠🍉，供需为锚。关注新科技周期下🥥💝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥦🍆、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😈🥻、国产集成电路产业链）🍄🍈🩰，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💯💌🥿🧄、风电、储能🤬🍈💝🍒、氢能、核电）🥔🍉👿💖，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、二季度消费服(fu)务行(xing)业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金(jin)银珠宝(bao)等(deng)零售延续较高景气，相(xiang)关领域盈利有望持续改(gai)善。

2、对湘雅医院护理员文清莲来说，免陪照护政策让她有了归属感。“以前打零工🥭🥕，没培训😠🥔🍋🍆👠、没标准，收入不稳定。现在医院和公司给我们做专科培训，从照护流程到沟通技巧都会系统学习🥦😠👞。有了固定岗位和保底工资，还有专门休息室。”文清莲说🥿。