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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产(chan)泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储(chu)降息预期(qi)，若降息时点持(chi)续(xu)延后，海(hai)外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港(gang)股跌的分化收敛。

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