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2、这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性(xing)；25年剩余时间可能外(wai)需回落(luo)，国内政(zheng)策对冲重要(yao)性(xing)提升；2026年重点看(kan)供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发(fa)酵稳定(ding)需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变(bian)化推动(dong)市场上下(xia)行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一(yi)致。