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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化(hua)的进展(zhan)（国(guo)内外大(da)模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可(ke)控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降(jiang)本增(zeng)效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核(he)电），电动(dong)化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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