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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🌽😈，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥿。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🤍🎒，5月乳制品产量同比增幅扩大🩲🎒🧄🩲，盈利有望触底回暖🍎👿；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😈，粮油食品零售中枢上移🌽🥕；家电受益于“以旧换新”加力扩围👄，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🧄🩲🥝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👅🌽🧅💔；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🤬🎒👠🥝。但需要关注家电🩱💕💘💘、家具出口在关税频繁调整👿🍒、外需放缓之下或有承压🍄💘🥿，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥿，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💯。

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7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现🥑🍎，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势💔。预计主力合约期价低点1500±100元/吨💔，高点1800-1850元/吨💘🍊😠👢。

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1、AI基础设施： 更强💛、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件💝、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发🥔🍄、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit👿💞、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功落地应用 。

2、（1）政筴(cè)來(lái)(lai)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製配儲(chǔ)取消在中期利空儲能(neng)需求；美國貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)(jiang)在下半年帶(dài)來較(jiào)大(da)的不確(què)定性。