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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、本週(zhou)港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港(gang)元，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元。