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上(shang)涨中的追赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化(hua)。其中货币(bi)方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛市(shi)行情后(hou)，15年(nian)上(shang)半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政(zheng)策，14年9月央(yang)行明确放松首(shou)套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政策催化(hua)下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒(heng)生指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏(zou)上呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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