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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🧄🧡🤍。以上个股均为标的指数成份股🩲，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥻👠👅。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准😈。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🩳🍊、图表🌽、指标👝、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👅🍓🥿。另，本文中的任何观点🥿💋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥾🩱👘，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💌👛，基金投资需谨慎。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍉👿💋🍈；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥦🥥，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👞，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍍。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🥑🤍💯💋、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业😡，被誉为国字号“稀土航母”🥕👡🍄。

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机构(gou)调研(yan)来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🌽💛🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒，半导体💟🍆👅、光学光电子🌽🍌🥒、消费电子、运营商🥬💯🎒🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🥥💘🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰💔🥾，如汽车、光伏、自动化设备等💟🧄👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝👅🩳、五一端午等多重假日**🥥💝🍇🥥🤍，有望延续两位数增长👚🎒🥥👞，其中饮料乳品👙👠💋、农副产品🍆🩱、家电、家具、饰品🍅💖👅🤍💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🥬🧅🍎；

2、行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外(wai)综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷(gu)子经济、医美、量贩零(ling)食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”