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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💕。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭👘🍋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💗💗👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾🧅，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍊👗🥻👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖💘，关注盈利和分红稳健的银行😈😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👞😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖；预期走出底部💛👅🥿，高分红保障+经营稳健的白酒💌。③进攻弹性视角下🍄😠🍋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧡👿😻💛。小盘成长方面🍈🍑，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👄👗👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👚👄🤬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥾👞💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥿🌽💕🥬、半导体设备💞💝👘、芯片）、信息化（数据库👛🍅🥥、操作系统）🍑🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿🩲、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元(yuan)之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债(zhai)务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉(su)求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一(yi)步走弱(ruo)。

2、数千年弦歌未(wei)绝，几(ji)万里人心相连。中国同中亚国(guo)家传(chuan)承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝(si)路精神，在教育、卫(wei)生、旅游、新闻、地(di)方交流(liu)等合作领域不断开(kai)拓创新，共同(tong)构建起多元互动的人文交流大格局。