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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👛，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👞👡🍅🎒。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍋🥥🥝，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🩱💖👚，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👢🍇。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍋🍒🩰，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍎💕🥿🍉🍌，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹😻💔。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩰，按这一比例看估值已经合理💕。

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借钱做股票是用你的其他股票抵押的(de)，完全由经纪人（broker）控(kong)制，但市(shi)场大跌时他们会随时要求你卖股(gu)票还钱。股票市场有时(shi)会疯狂到无法想象，用margin的人一(yi)生也许只需要碰上一次市场向下的疯狂就(jiu)可能会损失惨重（wiped out）。芒格这么聪明的(de)人就曾经(jing)（20世纪(ji)70年代）因(yin)为margin而陷入大麻烦。巴菲特厉害(hai)的地方是其投资生涯中(zhong)从来就没有过致(zhi)命(ming)的大麻烦。巴菲特讲过，即使只有1%的破(po)产机会你也不应该干(gan)。懂投资的人不需要用margin，不懂投资的人更不应该用margin。（2011-09-08）

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟👢。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥑🍉。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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4👿🍍💯、总结：供需层面驱动有限👝👢🥔，成本支撑预期增强。综上所述😻🥒🥒，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量😠🍉，需求端变数仍然较大😈🩳💝💖，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限👄🍇🥿。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期👘🥬，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强🥦🥝。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🍉💖，空间或相对有限。

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1、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来💖，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🧡💯🥦，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项👙。公司此前曾披露💋💋💘👅，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🥭💛😡，-7.27%👝😈🍈；2022年🍆，-8.78%；2021年💋，-4.41%🩰👚；2020年🍎🧄🥥，-4.23%🥝。指数过往业绩不预示未来表现💛👙🍋。