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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💯👜👿、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🌽。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🤍🌽，港股较A股更便宜🧅👗🩳。3🥦、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🍈💯🧡💕。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍒💗🍈，港股凭借低估值💯👗😈💌💓、业绩改善、更为便捷开放的制度优势👄💓👛🍋🌽，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业(ye)绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现(xian)。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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