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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘(pan)成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在(zai)观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。

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于可换股债券按换股价悉数转换后，在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份😠，占（i）于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%🧡；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约4.81%（假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）。

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具体来看，EPA提议2026年生物质(zhi)柴油强制(zhi)掺混56.1亿加仑，高(gao)于2025年的33.5亿(yi)加仑(lun)，此前市场(chang)预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大(da)涨。需要注意的是，此次仍是提案，并(bing)未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间(jian)的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊(yi)朗西部数十(shi)个地对地导弹目标发起打击，并首(shou)次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及(ji)德黑兰(lan)附近的(de)燃(ran)料储存罐。若冲突进一步(bu)蔓延至关键(jian)能源基(ji)础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木(mu)兹海峡，将对全球能(neng)源(yuan)供应链造(zao)成(cheng)重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂(zhi)因生物柴油消费(fei)，和(he)原油(you)关联度大于油料和(he)蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发(fa)展中，关注该事件对油脂的影响。

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