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那么此时👗🥕👘🍄，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💖，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💕🥥🥑👢🥦，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍅🍋，不容易受到估值约束的行业💟👙，也就是说🥾💋💖🍎💝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍍🥻，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、相比2014年底和2019年初🍎，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥔🩱🍉💖💔，并且中国央行同步宽松🩳🍉🩰🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🎒👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥬。近期🥝，YU7大热、欧洲延缓停售油车😠🩳，标志着产品力正替代产品形式🌽😡🍏🍍，推动全球电气化进程全面加速东移👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💋，以及AI智能化领域的追赶💕💝💋🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧄💋👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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