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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🧄。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💛👿，下半年宽货币姿态预计延续💋，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍍👅🩰🍆🍍。下半年来看🍉💞💌，财政或先发力🥻🥥🩱，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💌😈😠🍍💔。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💞🥻👝，如果债市多头情绪持续较强👿🍉🍉💕，这可能降低央行买债概率👗。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👠💔💕。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨💖，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🌽🥬🥦，从而减缓尿素供应提升速度🍋😡🍈😠。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🩳🌽💕🍊😠。另外需注意的是🩲🍅🍊👠，近两年西北地区产能增量较大😈🥾👙🍑，下半年一旦西北货源流向中部🥾😠🥬🧡、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响🥿🧅。

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至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而易見(jiàn)：至純(chún)科技的現(xiàn)金流錶(biǎo)現再次(ci)顯著揹(bēi)離(lí)了(le)衕(tòng)(tong)業(yè)(ye)可比公司。按公司的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)道衕業公司就不註重研髮(fà)、不進(jìn)行擴(kuò)(kuo)産(chǎn)、不積(jī)極(jí)(ji)備(bèi)貨(huò)、不推進供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、不與(yǔ)時(shí)(shi)俱進？

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1、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿(kuang)山减产/停产消(xiao)息，尽管矿山项(xiang)目近两(liang)个继续均有降本的(de)成(cheng)效，但维持低成(cheng)本的可持续性和进一(yi)步降(jiang)本的空间可能较为(wei)有限(xian)，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分(fen)项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手(shou)抓矿和其他潜在供给的供应或(huo)将达到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬(pa)坡、盐湖股份4万吨试生(sheng)产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业(ye)一期投产、道(dao)县湘(xiang)源Q3计划(hua)投产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划(hua)投产。碳酸锂生产方面来看(kan)，上半年头部锂盐厂(chang)检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧(yang)化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套(tao)保锁定利(li)润稳定生(sheng)产，使得上半年碳酸锂累(lei)计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方(fang)面来看(kan)，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增(zeng)长1%至13万吨，苛化端同比增(zeng)长13%至1.38万吨。

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