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2025-06-24 00:17:21 作者：刘军玉

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1、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体🍉🍎💖💌、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🥻。与此相对🍋🍇，内需股票（银行、保险👜🥒🥔🥭、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🩲💖😠。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🍋，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好🥾🌽💗😻。

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日韩一区国产二区欧美三区，1、基本面：港股较A股业绩增速更强💓😡👛💖🤬👙👚，A股消费+制造+周期🎒🩱💔👄，港股更偏科技互联网👚🍊🥑🥦，受价格下行的影响较小🍄🤍😻。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳🍅🩰，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💗👘👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧡🥝，同样高于全A（非金融）的-13%👠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💖💛👝，从剔除金融的净利润占比来看🍄🤍🥔🥿🍓🥭，2024年A股主要集中在周期（石化14%👚💗👅💟、煤炭6%），消费（食饮8%🥭🍎🥔👢、医药6%）🤍🍑🍊🥦，制造业（汽车5%🍉💝👝🥿😡、电子5%👢🍇💛、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🤍🎒🩱，价格下行压缩毛利🥑👞，进而影响盈利表现👗🍆🤍👚👝。相比之下，港股除金融外👘🩰💗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈🍍、通信12%）🩰🍄，且更偏向于互联网👞💕💯👝🍓🎒🥑、信息服务等细分领域，包括腾讯🤬👜👄🥔💗🥾💘、网易、美团等互联网巨头🍓，消费👠🥔🩳🍆🥦💝👜😡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥿👅👿💯。历史上看💌，由于A股行业结构更偏传统经济🍏🥝🍈🩳🥒，因此对价格更敏感👜🩲🩰🧅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🤍💝，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍄👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👜🍇🥿🌽💖，二者增速差从8pct降至-6pct。