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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧡🤍💛🍍，供需增速差为4.06%🥔😡🥻🤍；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💓🧄💟，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥒🥝，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍒。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💯👢👠👡，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🩱🥒👢，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩲，8月即期运价即便下行🍉👘🥒，其斜率预计将缓于美线👢🩱🍍，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👛🍍🍍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👘👠🥕。同理，从月间套利视角观察😡🍓，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💓，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😻💝👙🥕。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍆🍋。

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1、从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育👄，到“不忘初心、牢记使命”主题教育💔😡🍓、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来👛，一次次党内集中教育环环相扣🥻🍊👢👙、步步深入🍉😠🥑，不断推动保持党的先进性、纯洁性🍊🍍，确保党不变质、不变色、不变味。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后💯💋👅🍉，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会💌🤬。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束😠💌，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🍍🍄🍇。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🍏🍓。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🍅。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。