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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期(qi)依然看(kan)好受益于低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥦、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍋👠🍌💕、单季度EPS (-1.67%)👅、大单净流入 (-1.60%)🥬🍊。

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展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡💕，在科技🤬🥕💯、消费💟🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🥝💕🥝💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🍅💔，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🥕🍉👠💓，目前利率仍处于较低水平🩱🥒👞，资产荒趋势依然存在🥒🥬🍄。上半年👡👙💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘🍍💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”🩲😻💗；比如明代半边玉玺🍍💝👙，“残的一面让我想到断臂维纳斯🥕👅🤍🍆👄，有尊严🥔🍌👙👗，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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1、行业方面🥭，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💝👗，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会👄。

2、目标日期(qi)策略是一(yi)种(zhong) “设定后(hou)就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是(shi)我们(men)大多数人的正(zheng)常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指(zhi)数基金构成的账户投资从股票转(zhuan)向更多固定收益类(lei)、波动性更小的选择，如现金和债券。