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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👗🍇🥕👘，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💛💯🍊，比如财政🍓🥿、货币🥝👢、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👄💔🍇👘，只能是长传导链条的风险💯👘😡🥬😻，比如中期资产配置格局的变化🩱🍅🍍👅。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🤬，强化全球衰退预期。这种情况下🤬，中国需求也可能更长时间维持低位🍇，A股供需格局改善节点可能推后😻🥦。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👡🧡。

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