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③ 险资举牌：年内(nei)以来，险资累计举牌15次，以银行股居(ju)多，银行股的固有特(te)性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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需要(yao)注意的是，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要(yao)约有效的(de)股份数量以股东当日收市后(hou)实际持有的未(wei)被冻(dong)结、质押的股份余额为准(zhun)。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说🍆💞，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”🎒。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍈，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🥭🍋🥦，与美国的经济动能差有望进一步收敛🥒🥕💌；（2）结构上👠🍊🍋🍍，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👄🍇，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🤍，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥝🎒。向前看🍆🥒🍆💛👘，需要注意来自盈利端的风险👞，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🧄😡🧅。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍓💌。行业方面🩰🧄，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥭🍅🧅，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、综合来看，六月发运应(ying)该持续有增量，淡季来临需求端中铁水产量、疏港量均有所下(xia)降，但是减产幅度有待观察，现实的基本面较前期走弱，库存开始累库。预计近期矿(kuang)价呈现震(zhen)荡整理走势。

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