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上涨中的追赶(gan)：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更(geng)为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月(yue)89。之后的(de)收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面(mian)，14/11央行(xing)意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央(yang)行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划(hua)列为全年(nian)工作重(zhong)点。一系列(lie)政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢(yi)价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用(yong)，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面(mian)，进(jin)入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家(jia)信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准(zhun)备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超出市场预期，带(dai)动A股(gu)迎来春(chun)季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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5月(yue)份，貨(huò)物(wu)進(jìn)齣(chū)(chu)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元，增長6.3%；進口15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億元，衕(tong)比增長2.5%。其中，齣(chu)口106682億元，增長(zhang)7.2%；進口72767億元，下降3.8%。1-5月份，一般貿(mào)易進齣口增長(zhang)0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的(de)比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口增長7.0%，佔進齣口總額(e)的比重爲(wei)57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)(ji)電(diàn)(dian)産(chǎn)品齣口增(zeng)長9.3%，佔齣(chu)口總額的(de)比重爲60.0%。

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