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如何把握(wo)化(hua)工板块反(fan)弹机遇？借(jie)道化工(gong)ETF（516020）布局效率或更高。公开资(zi)料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细分化工产业主题指(zhi)数，全面覆盖(gai)化工各个细分领域。其中近(jin)5成仓位集中于大市(shi)值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒强投(tou)资机遇；其余(yu)5成仓位兼顾布(bu)局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥(fei)等细(xi)分领域龙头股，全面把(ba)握化工板块投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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上半年全球并购交易数量(liang)同比下降16%，为(wei)20年来的最低水平。交易撮合者停(ting)下(xia)来(lai)重新评估估(gu)值、关(guan)税风险以及(ji)动荡的地缘政治(zhi)的影响(xiang)，同时探(tan)索(suo)在这段时间结束前进行交易的方式。尽(jin)管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下(xia)半年经济活(huo)动的积极指标(biao)。

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上周，这家芯片巨头股价创下历(li)史(shi)新高(gao)，并(bing)在股票抛(pao)售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋(xun)在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一(yi)表现(xian)帮助该公司重新超越微(wei)软和(he)苹果，成为市值最高的公司。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💛🩰🍑，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💟👗，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍊🥦🎒🧅，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💞😠；三是红利板块🍏，包括银行🎒🍍💗🍇🌽、能源、公用事业🥕🥾🥝🍉、电信运营商等。

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1、2、从(cong)全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国(guo)家的整体剩(sheng)余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能(neng)利用率仅为76%，两伊地(di)区为(wei)88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来(lai)看，OPEC国家(jia)中产(chan)能居于前四位的国家均具备增产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月(yue)的会议已累计137万桶/日的配额增(zeng)产计划，此轮(lun)如果继续增产41万桶/日，如果延续该增(zeng)产策(ce)略，至9月即可完成(cheng)最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增(zeng)产直接完成(cheng)220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量(liang)的增产恢复(fu)问题，如果在年内再启动200万桶(tong)/日的增产计划，会大大超出(chu)市场预期。当前确(que)定的是OPEC+已改(gai)变其(qi)产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产(chan)量达峰(feng)的预估提前至今年二(er)季度，数量为1352万桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量在(zai)四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速(su)为21万桶/日，相较于2024年的27万(wan)桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下(xia)半年供(gong)应的增量值仍(reng)主要看OPEC，预计全年(nian)石油的供(gong)应将增加160万桶(tong)/日水平。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速(su)的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气(qi)度等维度(du)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。