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美国农业部6月供需周五零点发布，多数维持此前预估，亮点有限。市场等待月末的种植面积报告🍑👅🍏。马来西亚5月供需报告中性偏空👡🥒🥕💞，虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨，但产量表现好于预期🥝💔，持续增长处于同期高温，表明供应压力较大，后市需要更多的需求消化。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨，四个月高位，基本满足当月需求，油脂库存止跌。印度油脂总库存和豆油🧅🥔、棕榈油库存偏低🍏，市场关注印度补库需求😈。总的来说，报告结果中性偏空🍓🍎。

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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加(jia)融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增(zeng)长(zhang)了2个百分点，最新(xin)占比(bi)依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分(fen)别为33%、16%；“空(kong)仓”占比提升(sheng)3个百分点至7%。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进(jin)入白(bai)热化(hua)，尤其(qi)港(gang)股(gu)表现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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成份股方麵(miàn)，航空裝(zhuang)備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航(hang)成飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成(cheng)交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人(ren)機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科(ke)技(ji)跟漲(zhang)超6%。

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1、低利率环(huan)境下，红利资产配(pei)置(zhi)性价(jia)比进一步凸显。此外(wai)，红利资产由于具备(bei)较强的(de)防(fang)御性，适合(he)作为低风险的底层(ceng)资产配置。与此同(tong)时(shi)，从投资策略角度出发，对(dui)于近期在成长类资(zi)产的投资中(zhong)取得收益，并计划(hua)获利了结的投资者而言，红(hong)利资产不(bu)失为(wei)一个优质的资金再配置方向。

2、营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首💓💔，同比增长7.06%💟；太保资产🥑、人保资产💟🥒、中意资产👅🍍、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元😻、1.01亿元🥦💛🤬💯🥕、0.67亿元🍆🍓。