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展望2025：1）受国补🍆😻🍅💔、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响🍆🍊，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🍉💘🥭，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👜💓🥬👠。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🩰🎒👛🩲💓，带动平板🍏🥦💓、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级👿👢💝，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🍎🥾🍅，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入💯🤬，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元🧄🩳，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看🍈💋🥿，基础设施投资同比增长5.6%👜，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%🍑👅👜😻💓。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看🍏🩱👛，第一产业投资同比增长8.4%🍎🌽🥑😠，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%💔。民间投资同比持平🍏👠；扣除房地产开发投资👙🧡，民间投资增长5.8%。高技术产业中😠，信息服务业😡，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🍊、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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但在 5 月通胀数(shu)据(ju)低于(yu)经济学(xue)家(jia)预期后，美联储面(mian)临着(zhe)降息的压力。尽管(guan)总(zong)统唐纳德・特朗普发(fa)表评(ping)论，敦促(cu)美联储降息一个百分点，但(dan)投资者预计央行在周三结束(shu)为期两天的会议时不会采取行动。

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另外🍓😈，今年以来已有12只FOF清盘🥿🍑👛，其中偏债FOF🧄、养老目标FOF各有4只💗💓🧅👅，偏股FOF有3只🍅😡👚😡，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中🍄💟🎒，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考🤬🥔。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍇🤬🩳。配置上看好三条主线：一是黄金😻💛、稀土、核电设备等安全资产🍎，建议适度配置并密切关注政策节奏🍒；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🥭🧡🍍。

2、鍼(zhēn)對(duì)上述情況(kuàng)，*ST衕(tòng)(tong)洲公告稱(chēng)，公司最近一箇(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)讅(shěn)計的財(cái)務(wù)報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益前(qian)后的(de)淨(jìng)利潤(rùn)孰低(di)者爲(wèi)正值、持續(xù)經營(yíng)能力不(bu)確(què)定性已消除(chu)。