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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👞🍑🧄，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💝🥥🥭🍎，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👠🍓🥦😈，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩱🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥥，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💘🍇👝🍓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升😠🥬🥻💘，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍄。此外🥒，关注美联储降息预期🤍，若降息时点持续延后💞💔🧡🤍👿，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动💗💛，本周早些时候受CPI💔💗👿、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍉，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期👘🍅🍋、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp💔、8bp💛🍑。日本长端利率本周收平2.88%💕，下周重点关注日央行会议。

2、周五（6月13日），中东形势(shi)风云突(tu)变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指(zhi)、深成指均跌(die)超1%。沪深两(liang)市全(quan)天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个(ge)股跌(die)多涨少，全市场超4400只个股下跌(die)。盘面上(shang)，市场(chang)热(re)点聚焦于国防军工(gong)、通用航空、油气、黄金等避险方向。