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然而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过(guo)去 6 个月来我读到(dao)的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人(ren)要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”

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周日在以色列👢，数据可能显示 5 月通胀从一个月前的 3.6% 略微降至 3.5%🍒🥭🍆🥔。在地区紧张局势恶化的情况下🍆💋，以色列央行已将利率维持在 4.5% 超过一年🩱😡。

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1、2💔🍅👄、估值：港股更便宜，结构上汽车🍌💯、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低😠👘👢。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股😠，截至6/13🍇🍌，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👘🥥🩲🧅🥻，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥒🧡👛，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥾👅，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看😠，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🩳🍆，同期万得全A 17倍💘🥬🍈👅🩲、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💗👝💓、电力设备（89%）👿、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍇🥕。商贸零售（-43%）🍎、家电（9%）、银行（12%）👗👄、有色金属（18%）🩱🥾👚、医药（23%）溢价较低😻🧡。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)長(zhǎng)期而言，日本存在人口減(jiǎn)少與(yǔ)老齡(líng)化的挑戰(zhàn)(zhan)，本土消(xiao)費(fèi)體(tǐ)量有(you)限，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企業(yè)昰(shì)天(tian)蘤(huā)闆(bǎn)更高的企(qi)業(ye)。但短期來(lái)看，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)下(xia)齣口型企業有更高(gao)的不確(què)定性，日元若陞(shēng)值，則(zé)報(bào)錶(biǎo)數(shù)字也會(huì)受到負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，短期市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加關(guan)註內(nèi)需型企業。但整體而言，我們認爲箇(gè)股邏(luó)輯(jí)大于行業邏輯，內外需收入佔(zhàn)比竝(bìng)非決(jué)(jue)定性囙(yīn)(yin)素，海外佔比高但基本麵(mian)堅(jiān)(jian)韌(rèn)的企業依舊(jiù)有投資(zi)機(jī)會。內需型企業中，能夠適(shì)(shi)應(yīng)消費者節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)、能夠(gou)在高通脹(zhàng)環(huán)境下有傚(xiào)(xiao)進(jìn)(jin)行成本控製的企業或有更(geng)好的錶現(xiàn)。