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1、细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放(fang)量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费(fei)设(she)备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制(zhi)造(zao)业(ye)其(qi)他家(jia)用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利(li)润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造(zao)利(li)润增幅扩(kuo)大。

2、短(duan)期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前(qian)期市场中枢(shu)本(ben)就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数(shu)突破(po)本身也直接推升了风险偏好。