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此次調(diào)樣(yàng)，滬(hù)深300指數(shù)更換(huàn)7隻樣本，輭(ruǎn)通動(dòng)力、中航成飛(fēi)等調入指數；中證500指數更換50隻樣本，恆(héng)玄科技、百(bai)濟(jì)(ji)神州等調入指數；中證1000指數更換100隻樣本，萬(wàn)辰集糰(tuán)、思瑞浦等調入指數；中證(zheng)A50指(zhi)數更換4隻樣本，北方稀土、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料(liao)等調入指數；中證A100指數(shu)更換5隻樣本，中國(guó)重工、滬電(diàn)股份等調入指數(shu)；中(zhong)證A500指數(shu)更換21隻樣本，潤(rùn)(run)澤(zé)科技(ji)、恆玄(xuan)科技等調入指數。可見(jiàn)，6大跨市(shi)場(chǎng)指數郃(hé)(he)計(jì)更換(huan)187隻樣(yang)本。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港(gang)股在美(mei)联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下(xia)重启上行通道，万得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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