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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消(xiao)费回暖，今(jin)年半导体仍处于景气(qi)周期当中，全球(qiu)销(xiao)售额增速或达到(dao) 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等概念(nian)加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡(xi)需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长(zhang) 3.2% 至 19.6 万(wan)吨。不过，受到贸易战(zhan)的冲击以及上半年国内光(guang)伏抢装潮透(tou)支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥾、算力基础设施与AI生态的完善🥝🍍🩱👙、AI商业模式的落地🍍💔🥒、以及AI对消费电子、机器人💯💋👜、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍇👛、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）😠👘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍄🩲👠。

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