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6月步入尾声👜🍒🩳，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎來上市(shi)公司業績(jī)(ji)預(yu)告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiu)復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)(jie)郃(hé)中觀景氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道(dao)價(jia)值等多箇維度，本期推(tui)薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等(deng)。賽道選擇層(ceng)麵，7月重點關(guan)註五大具備(bei)邊(biān)(bian)際(jì)改善的賽道(dao)：固態(tài)(tai)電池、國産(chǎn)算力、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新(xin)藥。

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6月29日晚9点(dian)，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观(guan)：跨越时光的文明印记”特(te)展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自(zi)3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每(mei)逢(feng)免费日，馆(guan)外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三(san)个月里(li)多次(ci)亲自到展厅(ting)为观众讲解文物知识(shi)。

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2、融资资金已经连(lian)续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一(yi)步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。并(bing)且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显(xian)著的(de)正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私募(mu)基金（尤其是量化对冲基金）需通过融(rong)资融券(quan)实现多空策略(lve)和套利交易，例如通过融资加仓(cang)放(fang)大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会(hui)驱(qu)动(dong)融资余额上升。在这些资金的(de)强化作用下，整个市场交易活跃度明显(xian)提升。