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6月(yue)16日，短剧《麒(qi)麟(lin)送子，天降喜福》因“1胎99子”的离谱(pu)情节引发热议(yi)，登上热搜。剧中女主(zhu)意(yi)外怀上 “龙(long)种”，临盆时遇“天(tian)降祥瑞”，为皇上诞下99个儿子，还出现把孩(hai)子摞(luo)起来，进(jin)宫(gong)面圣的猎奇画面。有观众在网上(shang)吐槽，“短(duan)剧已经沉(chen)浸在自己的世界里，不知天地为何物了”。

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这里我们分享一个判断中(zhong)短期(qi)市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛(mao)盾(dun)各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自(zi)于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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1、除了两家IPO公司外🥭，王东升的奕斯伟集团还拥有庞大的投资版图。通过旗下的投资平台，对多家半导体领域的初创企业进行了投资，涵盖芯片设计、半导体设备💓🩳🍈🧄、材料等多个细分领域。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🎒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥥🩳，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩰🍊🍉👞👗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥦，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥾👢🍄，从剔除金融的净利润占比来看👘，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💟🧄🥭💛、医药6%）👞🩲🍌😻😈，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👄🌽，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬🍍，价格下行压缩毛利💛🤍，进而影响盈利表现🥬🌽😈👙。相比之下💋🤬，港股除金融外👝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💖、通信12%），且更偏向于互联网👅🌽💯👅、信息服务等细分领域🩰，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥑💗👘🍍，消费、制造等行业占比不高🎒👜，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍌🥝🍊👛。历史上看🥒💝💟🥾，由于A股行业结构更偏传统经济👚🍓👿😈👚，因此对价格更敏感🥒👅👠💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧡🥝，PPI同比从5.5%降至-0.5%👞👜，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💕🍄👗😻，全部港股从-3%升至12%💔💗🍆🥻🍑，二者增速差从8pct降至-6pct💋🥕💖。