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2、1）中东地缘局势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的(de)结(jie)构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源、贵(gui)金属、军(jun)工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素(su)还是自(zi)身结(jie)构问题(ti)。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济(ji)基本面或(huo)增量政策的持续发力；结构上来(lai)看，前期活跃的新(xin)消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。