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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年，全球(qiu)军费开支(zhi)增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际(ji)增(zeng)长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。

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在此背景下，致力于捕捉中国AI自主可控(kong)趋势的富国上证科创板人工智能ETF（场(chang)内扩位简称：AIETF富(fu)国，基金代码：589380，认购代码：589383）受到广泛关(guan)注，且即将于6月17日结束募(mu)集。据悉，AIETF富国跟踪科创AI指数，从科创板精选30只(zhi)AI上市公司，聚焦于AI底层技术，尤其是芯片、云计算等“卡脖子”领域，更有助(zhu)于(yu)把握(wo)中国AI产业加速自主(zhu)可控的(de)投资机(ji)遇。

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1、尽管公司与大族控(kong)股诉讼案件和解并执行完毕，被冻结的主要(yao)银行账户已经被解除冻结，但公司及全资子公司南通同(tong)洲电子有限责任公司等彼(bi)时仍存在其他银行账(zhang)户被冻结资金(jin)的情形。截至2024年4月20日，该种其他风(feng)险警示情形尚未完全(quan)消除，公司股票交易被继续实施其他风险警示。

2、2H25数据中心供电协议政策(ce)有望明确(que)，看好数据中心溢价协议年(nian)内落地，建议关注市场化发电(dian)企业短(duan)期催(cui)化机会。与数据中心签订溢(yi)价协议是公司未(wei)来盈利、股价上行的(de)核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中(zhong)心(xin)定(ding)向签约(yue)供(gong)电协议模式(shi)暂时驳(bo)回，主(zhu)要由于担忧定向协(xie)议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重(zhong)新审议相关政(zheng)策，FERC 6月初将进行会议，裁决(jue)有望三个月(yue)内完成（若强制和解(jie)需额(e)外(wai)60-90天），ERCOT相关法(fa)案SB6在听证阶(jie)段，6月初或进行(xing)立法会议。我们(men)认为监管部门在重新评议后(hou)或(huo)认(ren)可(ke)定向协议模式，并附加补贴其他(ta)电(dian)力用户(hu)、补贴电网公司方案。当前云厂商数(shu)据中心建(jian)设需求(qiu)旺盛、价格接受能力(li)强，一(yi)旦监管方案明确，在(zai)谈协(xie)议加速落地可能性较大(da)，或对发电企业形(xing)成(cheng)催化。