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🏮行业配置层面💟🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝🥔👗🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜🍄🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧡👚🥔🥥、游戏已陆续兑现外🥻🥕🩰🧡，后续建议关注半导体🩰🍓🥝🍉、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍🥭😡，结合估值🍑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍑、国产算力链🩳😡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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举报信息中的“公公”尹某光(guang)，系南充(chong)市发改委退休(xiu)干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价(jia)格监(jian)督检查分局局长（正(zheng)科(ke)级）。因(yin)机构改革，2011年4月至(zhi)2013年5月，任南充市(shi)发展改革委价格调控科科(ke)长，2018年9月退休。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👄👛、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥾。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、总结来看，政策(ce)的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局(ju)部拉(la)动”，都使得信用周期不致再度(du)收缩但(dan)也难以转化为(wei)全局性的修(xiu)复。对市场和资产(chan)而(er)言，过剩流(liu)动性的(de)“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势(shi)性机会而区间震(zhen)荡的(de)结构(gou)性行情(qing)。这种行情在历史(shi)上并不鲜见，例如中(zhong)国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成(cheng)长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速(su)增长，因此虽然(ran)指数整体震荡，但由智(zhi)能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机(ji)与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低(di)企(qi)业(ye)杠(gang)杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高(gao)端(duan)制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。