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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡👞👅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍑💓👞。下半场是实物再通胀💓💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥑👿🥬💋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍓👡🧅🍄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💌🥝🍏🍏，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍈😻🤍🍌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍋。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择(ze)南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提(ti)升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背(bei)后原因是由于(yu)A、H股投资者结(jie)构差异，A股散户投资者占比更高(gao)，因此(ci)当市场风险偏好提升时，散户资金加(jia)速入场，高换手特性放(fang)大成交(jiao)，推动A股上涨。今年以来A股交易热(re)度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下滑(hua)显示出当前A股缺乏交易主线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强(qiang)，而港股凭借(jie)低估值和业(ye)绩优势吸引大量南下资金。本轮(lun)南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后开始加速，呈现出规模大、速度(du)快的(de)现象，截至6/13，今(jin)年南(nan)下资(zi)金净流(liu)入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均净(jing)流入仅30亿元，南下资金买入(ru)额占(zhan)港(gang)股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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据金联创测算，截至6月16日第九个工作日🩲，参考原油品种均价为66.85美元/桶，变化率为5.84%💗，对应的国内汽柴油零售价应上调210元/吨。折算到每升的话，上调幅度在0.17元左右🧡🍈。由于目前国际油价仍在高位，意味着参考国际原油均价将继续上扬🍎🩰。到明天（6月17日）24时油价上调时，实际上调幅度或达到每升两毛左右甚至更高🍍。

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1、伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而🥿🩱👛💋，打击该设施不太可能得到美国**的支持🥔👝，因为后者会警惕破坏石油市场。

2、似乎(hu)大(da)多数美国人不同意(yi)万斯的观点。尽管成本高昂，但根据国家教育统计(ji)中心（顺便说(shuo)一句(ju)，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削(xue)减）对高中生进行的纵向研(yan)究，大(da)多数高中生仍然认为大(da)学是一项不错的投(tou)资。在 2022 年接受(shou)调查的所(suo)有九(jiu)年(nian)级学生中(zhong)，超过一半（55%）表(biao)示他们期望完成某种高等教(jiao)育。只(zhi)有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代(dai)大学(xue)课程。