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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在(zai)去年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投资者的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持(chi)续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观(guan)点，一(yi)旦(dan)在某种因素推动下(xia)，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加(jia)速(su)流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越(yue)高，一旦发(fa)生(sheng)，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有(you)望占优。

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周五，美国财政部长(zhang)贝(bei)森特表示： “有国家向我们提(ti)出了(le)非常不错的协议，但在特朗(lang)普4月2日针对特定国家的关(guan)税即将恢复生效前，可能无法完(wan)成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关(guan)系——那么(me)我认为我(wo)们可以在美国劳动节(jie)（9月1日）前完成(cheng)所有贸易谈判。”

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1、“前期我们已经在全(quan)国做了2000多例临(lin)床研究，包括与华山医院等顶尖医院开展临床合作。”刘朝旭说，目前，通过其(qi)脑机接口设备识别患者运动意图的准确率(lv)达到80%以(yi)上，辅助患者完成动作的有效性达(da)到30%以上(shang)。前期能够取得技术突破，与上海的政(zheng)策支持(chi)、产业环境紧密(mi)相关(guan)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🍊。具体来说，第一，从历史来看💞，近十年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优💋🍍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍🍑👜。第三🍆🍄😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿🍏💞👚，近期在以伊冲突缓和后👅👙🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍑🧅💝，展望7月份🥻👘💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜🥑🍑、库存阶段👢👞💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰🥬👘，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🎒👝、贵金属、小金属）、计算机等🤍🍉👗🧅🤬。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅🍓💌、国产算力、非银金融🍑🍒、国防军工、创新药💯💖。