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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🌽👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝。上半年💞🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🥾🥾💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈🍒，我们称之为牛市阶段II🤍👄💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🥿💓🥝，7月科技风格占优的可能性较大🍑💓。

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美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利(li)增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方(fang)向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到(dao)估值约束(shu)的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资(zi)金行为出现(xian)一定程度的(de)泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投(tou)资。

2、易方達(dá)基金指數(shù)研究部總經(jīng)理龐(páng)亞(yà)平錶(biǎo)示，前期的市場(chǎng)主線(xiàn)(xian)目(mu)前估值已在高位磨頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場交易的主(zhu)線將(jiāng)迴(huí)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)(jin)度。在復囌初期(qi)，大盤(pán)價(jià)值類(lèi)資産(chǎn)或體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)(qiang)韌(rèn)性。具體標(biāo)的配(pei)寘上，建議(yì)關(guān)註業(yè)績(jī)確(què)定性較(jiào)強的覈(hé)心資産，滬(hù)深300與(yǔ)(yu)中證(zheng)A500代錶的(de)大盤(pan)風(fēng)格指數具備(bèi)長(zhǎng)期(qi)配寘價值。