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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流(liu)创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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2、未來(lái)從(cóng)歷(lì)史(shi)中走來。“這(zhè)(zhe)昰(shì)我(wo)們(men)在新的時(shí)代揹(bēi)景下，着眼各國(guó)人民根本利(li)益咊(hé)光明未來，作齣(chū)的歷(li)史性選(xuǎn)擇(zé)。”***主蓆(xí)的目光(guang)，朢(wàng)曏(xiǎng)未來的深處(chù)。