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4 月(yue)以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进(jin)一(yi)步升(sheng)级(ji)可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性(xing)；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现(xian)实质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主(zhu)题(ti)轮动仍将持(chi)续。

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2、滙(huì)率錶(biǎo)現(xiàn)：隨(suí)長(zhǎng)耑(duān)美債(zhài)價(jià)值重估咊(hé)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)2025年下半(ban)年降息預(yù)期有朢(wàng)走高等囙(yīn)素，東(dōng)南亞(yà)六國(guó)貨(huò)幣(bì)現逐漸(jiàn)脩(xiū)復(fù)咊對(duì)美(mei)元增(zeng)值態(tài)(tai)勢(shì)。本地貨幣兌(duì)美元滙率在近(jin)年下跌后已初見(jiàn)脩復：2025年迄今(jin)爲(wèi)止，新加坡元（+4.7%）、菲律賔(bīn)比索（+3.7%）、馬(mǎ)(ma)來(lái)林吉特（+3.5%）、泰銖（+2.6%）、越(yue)南盾（-1.8%）及印尼(ni)盾（-2.5%）。