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2、对市场而言(yan)，恒指过去一个月(yue)一直处于我们(men)给出的23，000-24，000点区间震荡，对应(ying)的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多催化剂(ji)，更(geng)不用说近期(qi)香(xiang)港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后已(yi)开始边际收(shou)紧流动性(xing)，后续还有关税(shui)与政策等不确定性需要观察。行业层面(mian)，上(shang)文分析显示，新(xin)消费和创新药抱团也非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政策发力延(yan)后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已(yi)明显降(jiang)温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。