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贵金属板块💕🥭，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥑👿💝🍇，中美关税摩擦与和谈事件反复🥔🥕👜，政策不确定性升级，央行持续购金👘🌽，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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内蒙一机：近日🤬🩰，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》🩳🍍，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了(le)偏高的位置(zhi)，但市(shi)场(chang)上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性(xing)机(ji)会，如科技(ji)、互联网、港(gang)股通消费等。

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