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25Q2-Q3为中(zhong)枢(shu)偏高的震荡市，是(shi)基(ji)准判(pan)断。这个判断(duan)有什么(me)下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数(shu)据(ju)验(yan)证。当前市(shi)场主要(yao)的下行风险，只能(neng)是长(zhang)传导链条的(de)风险，比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。

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午后交易(yi)中(zhong)，美元(yuan)兌(duì)日(ri)元上漲(zhǎng) 0.3%，至 143.88日元，兌瑞郎上漲 0.1%，至(zhi) 0.8110瑞郎。美元結(jié)束(shu)兌這(zhè)兩(liǎng)(liang)種避險(xiǎn)貨(huò)幣(bì)連(lián)續(xù)兩箇(gè)交易日下跌的走勢(shì)。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或(huo)不必过度悲观。光大证券认为，近期(qi)国内政策(ce)仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素(su)交织之下，预计(ji)指数6月整体将保持(chi)震(zhen)荡。扩内需一直是近期(qi)国内政(zheng)策的重(zhong)点，未(wei)来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体(ti)更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深，当(dang)前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比(bi)更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期(qi)美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通(tong)胀持续高位，美联(lian)储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利(li)率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高(gao)美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味(wei)着美国(guo)公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美(mei)国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。