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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分(fen)佈(bù)看，港股新(xin)消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美(mei)粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市(shi)場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自(zi)下而上挖掘+資金共識(shi)強化”的(de)特徴，使得新(xin)消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘(zhi)價(jià)值。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情况🎒👄💟，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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一、区域冲突再升级👢🥦，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🍊🩱，短期休整的核心🌽，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🥥💓。我们继续提示🥒👅🧡，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍏🥒🍌，提升强势板块节奏判断的权重。

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对于以伊冲突影响😈👚💟，我们认为： 1）美股、A股和港股方面👛🧅🤍，地缘冲击影响偏短期，军工🎒🩲、大金融板块相对受益😡💝。2）原油而言🥥🍍👿，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👘🤍😈🥻。3）黄金而言🩱，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍋，年内金价或仍有新高可能🍆🍇。

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2、特朗普周日在启程前往加拿大参加七国集团（G7）领导人峰会前在白宫对记者说：“有时他们必须得打一仗💕🍅💯，但让我们看看会发生什么。”